19/01/2010
Oferta de ações da PDG deve atingir R$ 1,92 bilhão


A oferta pública de ações da PDG Realty (setor imobiliário) deve atingir R$ 1,92 bilhão, considerando o lote principal e suplementar de papéis que devem ser lançados no mercado, conforme o prospecto preliminar da operação divulgado hoje. O negócio ainda precisa passar pelo crivo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O processo de bookbuilding (pesquisa de preços entre os potenciais investidores) começa a partir de hoje.
A operação prevê a oferta de 97 milhões de ações ordinárias, de posse do principal acionista da PDG, o fundo PDG 1, com possibilidade de um lote suplementar de 14,56 milhões de ações ordinárias. O preço usado para esse cálculo foi de R$ 17,25 por ação, baseado no valor do papel negociado nos últimos pregões. A oferta deve seguir o figurino habitual de operações semelhantes: está prevista uma oferta de varejo, em que investidores do tipo pessoa física podem reservar, no mínimo, R$ 3 mil em ações, e no máximo, R$ 300 mil, e outra oferta para investidores institucionacionais, com reservas mínimas acima de R$ 300 mil. Pelo cronograma constante no prospecto preliminar, o período de reserva começa no próximo dia 26 (terça-feira) e encerra no dia 3 de fevereiro. O preço final da ação deve ser fixado no dia 4. Fonte: Folha Online