12/03/2010
Oferta primária da Gafisa pode levantar cerca de R$1,2 bi


A Gafisa, pretende levantar cerca de 1,2 bilhão de reais com uma oferta primária de ações que começarão a ser negociadas em 25 de março. A companhia vai emitir 74 milhões de ações. O papel encerrou na quarta-feira a 14,25 reais, o que leva a oferta a 1,054 bilhão de reais. A faixa de preço estimada para os novos papéis não foi informada. A fixação ocorre em 23 de março.
Segundo comunicado publicado nesta quinta-feira, o JP Morgan, um dos coordenadores da oferta, poderá ter opção de distribuir lote suplementar equivalente a 1 por cento das ações inicialmente ofertadas, além de um lote suplementar equivalente a até 15 por cento dos papéis iniciais, que poderão corresponder a até 11,1 milhões de ações. Com isso, a operação poderá levantar 1,213 bilhão de reais, considerando o preço de fechamento dos papéis da empresa na véspera. O período de reserva vai de 18 a 22 de março.