O grupo imobiliário Lopes pode obter mais de 210 milhões de reais com uma oferta pública primária de ações ordinárias. A empresa planeja emitir inicialmente 4,8 milhões de ações, conforme prospecto divulgado nesta quarta-feira(6). Considerando a cotação de fechamento do papel na véspera, que foi de 32,50 reais, a operação pode levantar 156 milhões de reais.
Esse montante, contudo, pode ser elevado se considerada a possibilidade de acréscimo de até 15 por cento na quantidade de ações ofertadas no lote suplementar (720 mil ações) e de até 20 por cento no lote adicional (960 mil ações). Com isso, a Lopes pode levantar 210,6 milhões de reais. O período de reserva tem início na próxima quarta-feira, 13 de outubro, e se encerra no dia 20 do mesmo mês. Investidores de varejo podem participar da oferta com aporte mínimo de 3 mil e máximo de 300 mil reais. Já as intenções de investimento que superarem esse teto serão enquadradas na oferta institucional. A fixação do preço por ação ocorre em 21 de outubro e os novos papéis da Lopes começam a ser negociados na Bovespa quatro dias depois. A companhia havia informado no início de setembro que os recursos obtidos serão destinados à aceleração do plano de crescimento, além de expansão da base acionária e da liquidez das ações. A oferta, que também incluirá esforços de colocação das ações no exterior, é coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Goldman Sachs do Brasil. Fonte: Reuters
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